🚀 半导体行业动态
三星工人重启薪资谈判，韩国政府介入避免罢工
三星电子与韩国工会将于周一（5月18日）恢复薪资谈判，韩国政府介入表示将采取包括紧急仲裁在内的所有手段避免罢工。三星是全球最大存储芯片厂商，占韩国出口总额的22.8%及股市市值的26%。韩国总理金敏锡紧急会议后表示，三星半导体工厂停工一天直接损失可达1万亿韩元（约6.68亿美元）；若因材料报废导致生产线长时间停滞，经济损伤最坏可能扩大至100万亿韩元。
[来源：Reuters] 查看详情 | 2026-05-17
三星 HBM 反弹面临工会阻力：2026 年产能已售罄，罢工风险或打断复苏
三星HBM4已于2026年2月量产，2026年全年产能已售罄，HBM业务正处复苏关键期。但45,000名工人罢工威胁可能打断这一进程。SK Hynix已于2025年Q1以33年来首次超越三星成为全球最大DRAM厂商，主要得益于其在HBM for AI领域的主导地位（Q4 HBM市场份额62%，三星仅17%，Micron 21%）。三星HBM3E芯片在2025年大部分时间未能通过Nvidia的认证标准，而SK Hynix和Micron拿下了大部分全球优质合约。JPMorgan估算：若全面满足工会要求，2026年营业利润将下降7%-12%；若停产18天，营收损失超4万亿韩元，总营业利润影响约2.1-3.5万亿韩元。
[来源：Fortune] 查看详情 | 2026-05-17
AI 芯片狂热泡沫化信号：WSJ 警告投资者低估周期性风险
WSJ分析文章指出，AI驱动型内存芯片厂商是当前市场最极端的案例。Micron Technology三年前刚创纪录亏损，现被预计将成为美国第六大盈利股票（未来12个月利润将超Meta或伯克希尔·哈撒韦）。文章警告投资者对AI芯片股的周期性认知不足，历史上的乐观预期屡屡落空。HBM需求飙升推动价格上涨，但市场尚未充分定价供给过剩和需求放缓的风险。
[来源：The Wall Street Journal] 查看详情 | 2026-05-16
ASML 与塔塔电子合作：印度首个商业晶圆厂落地 Dholera
ASML与塔塔电子签署备忘录，将为印度首个前端商业半导体晶圆厂提供光刻设备。该110亿美元Dholera项目位于古吉拉特邦，目标月产能50,000片晶圆。印度政府通过India Semiconductor Mission覆盖50%的符合条件的项目成本，古吉拉特邦政府还提供补贴土地、降低电价和印花税豁免。印度已于2026年2月加入美国主导的Pax Silica供应链联盟。Dholera项目民事施工已完成约50%，因土壤问题重新设计后试生产目标仍为2026年内。ASML CEO称印度半导体市场存在”众多诱人机会”。
[来源：Tom’s Hardware] 查看详情 | 2026-05-17
黄仁勋反驳”核武器”类比：出口管制适得其反，呼吁向”对手国家”出售 GPU
Nvidia CEO黄仁勋在斯坦福大学CS 153 Frontier Systems课程演讲中公开反对美国AI芯片出口管制政策，称其”完全失败且适得其反”。他驳斥了Anthropic CEO Dario Amodei将向中国出售先进AI芯片比作”向朝鲜出售核武器”的观点，认为这个类比”毫无道理”。黄仁勋称五角大楼不采用中国系统，中国军方也会避免使用美国AI技术。但批评者指出有文件显示部分与中国军方有关联的中国大学购买了配备Nvidia A100 GPU的Super Micro服务器。
[来源：Tom’s Hardware] 查看详情 | 2026-05-17
FTC 对 Arm 展开反垄断调查：自研 AGI CPU 引发布权限制担忧
据Bloomberg报道，美国FTC已对Arm Holdings展开反垄断调查，审查其推出自研AGI CPU后是否试图垄断Arm架构、限制竞争对手获得芯片设计授权。Arm于2026年3月推出面向数据中心的AGI CPU，标志着其从”IP授权商”向”芯片制造商”的重大战略转型。调查还涉及Arm与高通之间的法律纠纷（Arm败诉，允许高通继续使用收购自Nuvia的Oryon核心）。监管机构担心Arm可能只向客户提供较低质量的设计，或完全拒绝授权给竞争对手。
[来源：Tom’s Hardware] 查看详情 | 2026-05-17